箱包制造，指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料，或者以塑料、纺织物为材料，制作各种用途的皮箱、皮包（袋）或其他材料的箱、包（袋）等的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），中国把箱包制造行业归入皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（国统局代码C19）中的皮革制品制造（C192），其统计4级码为C1922。

　　箱包制造，指全部或大部分用皮革、人造革、合成革为材料，或者以塑料、纺织物为材料，制作各种用途的皮箱皮具、皮包（袋）或其他材料的箱、包（袋）等的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），中国把箱包制造行业归入皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（国统局代码C19）中的皮革制品制造（C192），其统计4级码为C1922。

　　按用途分箱包产品主要可以分为旅行箱包、户外运动箱包、休闲箱包、商务箱包、专业箱包、夹带六大类，具体分类产品如下表所示。

　　国家环境保护标准《环境标志产品技术要求箱包（HJ569-2010）》于2011年7月1日起施行。该标准是为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少箱包在生产和使用过程中对环境和人体健康的影响而制定。

　　该标准对箱包产品（面料中有害物质限量、与人体皮肤接触的五金件、气味等级）、生产过程、箱包生产的包装、储运阶段的禁用物质等提出了要求。标准规定了箱包环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。该标准适用于由纺织面料、皮革、聚氨酯合成革等材料制成的箱包，适用于中国环境标志产品认证。

　　2011年1月21日，工业和信息化部公布了批准的359项行业标准爱体育，涉及轻工行业标准64项，与箱包行业相关的标准有9项，包括箱包五金配件、箱锁；箱包五金配件、箱走轮；箱包五金配件、箱提把；箱包五金配件、箱用铝合金型材；箱包五金配件、拉杆；背提包；旅行箱包；箱包、滚筒试验方法；箱包手袋用聚氨酯合成革。

　　2008-2011年，我国箱包制造行业产销规模持续扩大，但在2012年均出现了不同程度的缩小。2011年，我国箱包制造行业产销规模分别高达1153和1141亿元，但2012年分别减少至1134和1128亿元，减少幅度分别为1.6%和1.1%，主要原因是受欧债危机后续影响、欧美财政悬崖问题以及金砖国家经济增速放缓导致国际消费市场需求不景气造成。

　　最新以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国箱包制造行业产销需求与投资分析报告》。

　　以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。

　　企业数据众多，以中小企业为主，企业总数高达2万多家，而2012年收入超过2000万元的企业超过1170家。

　　2000-2012年，箱包制造行业的产销规模增速呈波动下降趋势，除去个别年份波动较大外，增速渐趋稳定，保持在10%左右。

　　箱包行业属于制造行业，生产机械设备等固定资产占比较大。退出时，固定资产残值仍然较高。

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　　国内箱包的生产企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业及外资企业。

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　　低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以品牌为主，但在国内所占比例相对较小。

　　由于国内箱包企业长期以来以出口为主，品牌化程度相对国外仍然较低，国外的品牌箱包尤其是高端品牌对国内箱包制造企业的潜在威胁较大。另一方面，我国箱包制造行业已经步入成熟期，行业利润率保持相对稳定的水平；随着国家政策对制造企业生产过程及产品环保要求的不断提高，箱包行业新进入者的资金成本及政策门槛也不断提高。因此，国内箱包制造行业潜在进入者的威胁较小。

　　成熟的技术与国外知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性；国家工信部不断提高箱包产品相关标准，行业进入门槛有所提高。

　　现阶段，我国箱包制造行业市场集中度仍然较低，在中低端市场没有处于绝对领导地位的品牌集中资源和技术打击新进入者。

　　图表6：2000-2012年我国箱包制造行业毛利率变化情况（单位：%）

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　　根据前面箱包制造原材料的分析可以得出，现阶段皮革及无纺布行业供需基本处于相对平衡的状态，皮革价格虽然暂时处于下降状态，但长期来看，会有所上涨。综合来看，箱包制造行业供应商的议价能力一般箱包。

　　整体而言，我国箱包制造行业对下游终端消费者的议价能力一般，主要表现如下。

　　箱包作为人们的基本必需品及装饰品，用户数量非常庞大。 用户数量多、市场大，箱包制造行业对消费者的议价能力较强。

　　由于我国箱包制造企业数量多、规模小、研发与营销能力弱，品牌化程度普遍不高，特别是在产品方面，基本上采用模仿、抄袭的研发方式，导致众多企业之间的产品严重同质化。

　　产品同质化严重，使得箱包制造行业对消费者的议价能力较强对消费者的议价能力将有所降低。但中高端箱包品牌的差异化程度较高，对消费者的议价能力较强。

　　箱包作为一种容器，具有必需品和装饰品两种属性。对于随身携带的容器，箱包尚无更好的异种替代品。但同种产品中，低碳环保、时尚将是箱包发展的主流趋势，同种产品替代威胁较大。

　　运用波特的五力模型，对箱包制造行业的竞争环境分析中，可以看到箱包制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，我国箱包制造行业的竞争情况如下图所示。